即市財經

金管局總裁余偉文表示，人民銀行行長潘功勝宣布的一系列加強兩地金融合作措施，共有11項，當中6項與本港固收及貨幣市場建設、互聯互通優化升級有關，另外5項有關支持離岸人民幣業務發展的新措施。相關安排有吸納市場意見，給予業界更大空間及操作便利，讓本港債市發展及離岸人民幣市場建設有新的動力。 余偉文提到，措施包括進一步增加債券南向通的年度投資額度，由現時5000億元人民幣增至8000億元，以及支持南向通下開展債券回購，亦包括擴大南向通可投資的產品範圍，至港元債券和人民幣債券相關產品，而金管局今年亦會進一步優化南向通造市商制度。 他認為，今次擴容有助為南向通投資者，提供更大的投資空間和更豐富和多元投資選擇，滿足他們配置海外資產需求。 他提到，有關措施會為本港金融市場帶來新動能，幫助吸引更多境外發行人及投資者參與本港債券市場，推動多元化產品發展，促進本港離岸人民幣產品供應，並鞏固提升本港作為國際金融中心及離岸人民幣業務樞紐地位。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，市場對多元資產配置及人民幣資產需求殷切。她針對固定收益及貨幣（FIC）市場發展提出三項重點工作，包括發展FIC交易平台、擴大固定收益產品作為抵押品的應用場景、提供更多風險管理工具。 梁鳳儀出席「固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇」表示，正與人民銀行商討新增銀行間7天期存款機構回購定盤利率，作為互換通參考利率之一，為市場參與者引入更多對沖工具，更好管理人民幣計價持倉的利率風險，預期兩地結算所下季共同推出相關新合約。梁鳳儀指，需要進一步發展香港的回購市場，透過中央對手方引入回購清算，提升二級市場流動性，成為FIC生態系統組成部分。 港交所下月推出五年期離岸人民幣國債期貨合約。梁鳳儀說，將繼續支持港交所推出更多期貨產品，包括人民幣兌其他貨幣的外匯期貨，以及人民幣計價黃金期貨。 她提到，自去年初，透過債券通持有的中國國債獲准作為香港場外結算公司所有工具交易的保證金抵押品後，截至上月初，海外投資者已提交合共39億元人民幣在岸國債作為保證金抵押品，佔場外結算公司持有的全部保證金抵押品約17%。她說，一直與港交所緊密合作，研究在港交所旗下各結算所之間推行跨市場保證金安排的可行性，提升資本效率。 主席黃天祐則提到，當局最新調查顯示，本港資產管理規模按年增長20%，主要受非股票資產穩定增長帶動，反映本港在固定收益市場的能力正不斷加強，下一步需要調整步伐，推動香港轉型為具備全球競爭力和功能全面的FIC中心。

金管局總裁余偉文表示，過去一段時間與人民銀行密切交流，討論如何推動香港離岸人民幣業務發展。 他指出，今日公布的措施，包括擴容優化金管局人民幣業務資金安排，今個星期五開始，規模將增至5000億元，相信可以更好滿足市場資金需求。

港股先升後回，恒生指數早段曾穿23800點，最多曾升逾200點，中午收市報23517點，跌98點，跌幅0.4%，半日主板成交額逾1870億元。 科技指數偏軟，報4528點，跌幅約0.3%。快手急挫逾9%，是半日跌幅最大恒指及科指成份股，受騰訊減持消息拖累。騰訊升近3%。 ATMXJ個別發展，美團升逾4%，是升幅最大藍籌股。 金融股個別發展，中人壽跌近半成，友邦跌逾2%，滙控升近0.6%。

內地股市受壓。貴金屬、通信服務及醫藥股下跌；半導體股、遊戲股反彈。 上證指數失守4000點，半日收市報3999點，跌42點，跌幅1.02%。 深證成份指數報15259點，跌157點，跌幅1.02%。 創業板指數報3918點，跌30點，跌幅0.78%。

香港黃金中央清算及結算系統今日開始試營運。 政府表示，交易、清算及結算工作已經投入服務，首批黃金已成功存入指定倉庫，首批交易及結算活動亦已完成，而試營運獲主要市場參與者大力支持。政府指，將持續密切監察系統試營運情況，致力在正式營運前完善系統。 政府因應系統試營運，推出相關配套措施，包括增加強積金投資黃金交易所買賣基金（ETF）的彈性。積金局將優化黃金ETF審批機制，以促進強積金投資於有關資產類別。政府今年第4季會向立法會提交相關修例草案，建議優化強積金基金的投資規例，包括放寬基金結構限制。 其他措施包括與上海黃金交易所推出首階段「實物聯通」，市場參與者可將持有的實物黃金，存入上金所國際板香港指定倉庫；推出全新「HAU」價格代碼，展示香港市場特定的參考價格，為市場提供更高便利性及參考價值。 當局亦擴充倉儲容量及提升精煉產能、豐富黃金投資產品、研究稅務優惠、協調保險安排、增加強積金投資黃金交易所買賣基金（ETF）的彈性，以及成立業界主導的行業協會。 黃金中央清算及結算系統將連結即時支付結算系統，以實現「貨銀對付」結算，而系統運作受全面的《清算規則》規管、設有中央帳簿、合資格用作結算的黃金須為符合國際標準，約400金衡盎司的金條。

香港黃金中央清算及結算系統今日起試營運。 滙控行政總裁艾橋智在一個論壇上表示，滙豐按香港黃金報價「HAU」完成逾6筆交易，今日結算。集團亦與精煉商、珠寶商等不同客戶進行交易。他認為今次是一個重大進展，有助改善流動性及增加交易，在做市商角色方面，集團將增強融資能力，在全球範圍內提供逾1000億美元黃金貸款。 他提到，滙豐在倫敦擁有600噸貴金屬儲存能力，亦在14個國家管理50多個儲存設施，集團計劃擴大在香港的黃金儲存能力，預計幾個月內達到200噸，並會迅速提升儲存能力，支持香港1000噸黃金儲存能力。 他又指，對於與黃金相關的互聯互通機制（delivery connect）感到滿意，認為對香港作為超級連繫人來說將是一個巨大優勢，不單連接亞洲與西方，同時將亞洲至全球與內地廣泛連結起來。 艾橋智又指，過去3年，各國央行購買黃金的速度較以往快好幾倍，香港的零售市場亦對黃金非常熱衷，滙豐針對香港零售市場推出黃金代幣，目前是全球發行量第三大黃金代幣，旗下恒生銀行亦有推出黃金ETF，規模在短短8天內就由零升至10億港元，反映市場對黃金需求大，香港在黃金市場扮演重要角色。

東京股市下跌。日經指數半日跌889點，報68848點，跌幅1.27%。

人民銀行行長潘功勝表示，將配合香港特區政府和金融管理部門，聚焦4個重點方向，鞏固和發展好香港的國際金融中心，包括深化金融市場互聯互通、支援香港發展多元化的金融市場、鞏固香港離岸人民幣業務樞紐地位，以及維護香港金融穩定與金融安全。 他在本港出席「固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇」致辭時表示，資本市場是香港國際金融中心的核心與基石，未來將支持更多優質內地企業到香港上市和發展，並持續優化拓展內地與香港在股票、債券、理財、利率互換等領域的互聯互通；常態化在香港發行央行票據，並支持國家財政部進一步提高離岸人民幣國債的發行規模，豐富發行期限。 潘功勝提到，過去一年多以來，國家外匯儲備持續在香港開展資產配置和投資交易，未來外匯儲備將技術性提高在香港的資產配置比例，為香港資本市場的發展注入更多動能。

香港黃金中央清算及結算系統今日起試營運。人民銀行行長潘功勝表示，支持並積極參與香港黃金市場發展規劃，包括支持與香港建立黃金清算與結算系統，以及與上海黃金交易所實現黃金交易和交割的聯通，支持推出更多以人民幣計價結算的大宗產品期貨和現貨產品，支持港交所深化與倫敦金屬交易所等境外交易所合作，拉入人民幣因素。 潘功勝在本港出席「固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇」致辭時表示，近年人行發揮人民幣清算行貨幣互換安排機制作用，為香港市場提供穩定的人民幣流動性支持，以及成為成本較低的中長期人民幣資金來源，支持香港金管局將人民幣業務資金安排的規模，由目前的2000億元增加至5000億元，延長使用期限制不超過3年，充實香港人民幣市場流動性安排。 潘功勝說，將完善跨境人民幣結算等方面的政策措施，加快拓展人民幣跨境交易，並深化內地與香港快速支付系統的互聯互通，拓展應用場景和優化功能服務等。

行政長官李家超宣布，香港黃金中央清算及結算系統今日開始試營運。 財政司司長陳茂波表示，系統開展試營運是發展香港黃金交易基礎設施重要一步，配合一系列推動實體交割、發展投資產品、衍生產品及風險管理工具、提供稅務惠，以及深化與內地黃金市場互聯互通的措施。 陳茂波表示，國家十五五規劃綱要明確提出支持香港構建大宗商品交易生態圈，本港致力構建蓬勃的黃金交易生態圈，進一步提升本港金融市場的內涵、深度和廣度，為海內外投資者創造新的投資機遇，也為金融業發展注入新動能。

人民銀行公開市場進行100億元人民幣逆回購操作，期限7日，利率維持1.4厘，對沖今日到期量後，單日淨回籠595億元，連續第7日淨回籠。