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德勤建議香港在資本市場、財富管理及創新科技領域推行稅務及政策優惠，並預計2025/26財政年度將錄得約5億港元盈餘。

德勤調查顯示，逾四成家族辦公室正積極推動技術戰略，當中近七成坦言在營運科技上的投資仍有限，顯示轉型空間龐大。報告亦指出，採用 AI 與數據分析已成趨勢，但安全性與個性化服務仍為重中之重。

PwC與香港退休計劃協會發表聯合報告，回顧強積金制度25年發展，並建議推動制度數碼化轉型、提高參與度及多元化產品配置。

在共同富裕的議題下，中國財富管理行業一直備受關注，畢馬威中國金融業主管合夥人張楚東表示，財富管理行業蘊藏著持久增長潛力，尤其是中國等新興市場，預計未來幾年的財富積累呈指數級增長。他指出，主要驅動因素包括：不斷增長的家庭和企業財富；養老儲備的資金缺口、個人承擔的養老責任；財富代際轉移趨勢等，並預期到2025年，中國財富管理市場規模有望達到25萬億美元。 畢馬威發布的《未來財富管理-全球及中國行業趨勢及展望》，探討財富管理行業變革的關鍵信號、潛在的成功業務模式，以及未來幾年有助於財富管理機構制勝市場的互聯能力。報告指出，中國財富管理行業亦表現出與海外市場不同的一些特點，表現在政策導向、市場趨勢、市場機構三個維度。 畢馬威中國資產及財富管理諮詢主管合夥人鄭昊表示，從政策導向看，「共同富裕」引領中國財富管理未來發展主旋律，在「共同富裕」政策目標持續推動下，未來中國財富管理將有別海外市場專注服務高淨值及富裕階層的模式，行業更添「普惠」。