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完成收購 Ambuja Cements 和 ACC
- 印度基礎設施和材料領域最大的收購，價值 65 億美元
- 交易完成後，Adani 將持有 63.15% 的 Ambuja Cements 和 56.69% 的 ACC（其中 50.05% 透過 Ambuja Cements 持有）
- 截至目前，Ambuja Cements 和 ACC 的總市值為 190 億美元
- 透過此次收購，Adani 現在是印度第二大水泥製造商（產能 67.5 MTPA）
- 加強公司治理，審計委員會和提名與薪酬委員會 100% 獨立董事
- 兩個新的董事會委員會，即企業責任委員會和公眾消費者委員會，僅由獨立董事組成，將推動 ESG 保證和消費者至上的方法
印度阿默達巴德2022年9月21日 /美通社/ — Adani 家族透過特殊目的公司 Endeavor Trade and Investment Ltd（「BidCo」）成功完成對 Ambuja Cements Ltd 和 ACC Ltd. 的收購。該交易涉及收購 Holcim 在 Ambuja 和 ACC 的股份，以及根據 SEBI 條例公開發售這兩個實體。
Holcim 股權的價值和對 Ambuja Cements 和 ACC 公眾股東代價約為 65 億美元，使是次收購亦成為 Adani 和印度在基礎設施和材料界有史以來最大宗的收購。交易完成後，Adani 將持有 63.15% 的 Ambuja Cements 和 56.69% 的 ACC（其中 50.05% 透過 Ambuja Cements 持有）。
Adani Group 主席 Gautam Adani 先生表示：「使水泥成為令人興奮的業務原因是印度的增長空間，遠遠超過 2050 年以後的所有其他國家。水泥是一場經濟遊戲，取決於能源成本、物流和分銷成本，以及利用數碼平台轉變生產，以及顯著提高供應鏈效率的能力。這些能力中的每一項都是我們的核心業務，因此為我們的水泥業務提供一組無與倫比的鄰接。正是這些鄰接關係最終推動了競爭性經濟學。此外，我們作為世界上最大的可再生能源公司之一的地位，將有助我們按照循環經濟的原則生產優質的綠色水泥。所有這些方面都使我們有望在 2030 年之前成為最大、效率最高的水泥製造商。」
目前，Ambuja Cements 和 ACC 的總裝機產能約為 67.5 MTPA。這兩家公司是印度最強大的品牌之一，擁有深入的製造和供應鏈基礎設施，包括 14 間整合工廠、16 間研磨廠、79 間現成混凝土工廠和超過 78,000 間遍佈印度的合作夥伴代表。
Ambuja Cements 董事會批准透過優先分配認股權證的方式向 Ambuja 注入 2,000 億印度盧比。這將使 Ambuja 能夠抓住市場的增長。 這些行動將顯著加快為所有持份者創造價值，符合 Adani Group 的經營理念。
Ambuja Cements 和 ACC 將受益於整合的 Adani 基礎設施平台，特別是在原材料、可再生電力和物流領域，Adani 的投資組合公司在這些領域擁有豐富的經驗和深厚的專業知識。Ambuja 和 ACC 還將受益於 Adani 的 ESG、循環經濟和資本管理哲學重點。這些業務將繼續與聯合國可持續發展目標保持一致，並以 SDG 6（清潔水和衛生）、SDG 7（經濟和清潔能源）、SDG 11（可持續發展城市和社區）和 SDG 13（氣候行動）為主。
根據 Adani Portfolio 的治理理念，Ambuja Cements 和 ACC 的董事會委員會均已重組。審計委員會和提名與薪酬委員會現由 100% 的獨立董事組成。此外，還成立了兩個新委員會，即企業責任委員會和公眾消費者委員會，均由 100% 獨立董事組成，以向董事會保證 ESG 承諾，並且在最大程度上提高消費者滿意度。成立商品價格委員會，獨立董事佔 50%，以加強風險管理。
該交易由 14 家國際銀行提供總額達 45 億美元的貸款融資。Barclays Bank PLC、Deutsche Bank AG 和渣打銀行擔任本交易的原始授權牽頭安排人和賬簿管理人。Barclays Bank PLC、星展銀行、Deutsche Bank AG、MUFG Bank 和渣打銀行擔任該交易的授權牽頭安排人和賬簿管理人。此外，BNP Paribas、Citibank、Emirates NBD Bank、First Abu Dhabi Bank、ING Bank、Intesa Sanpaolo S.p.A、Mizuho Bank、Sumitomo Mitsui Banking Corporation 和 Qatar National Bank 擔任該交易的授權牽頭安排人。
Barclays Bank PLC 和 Deutsche Bank AG 擔任 BidCo 的併購顧問，渣打銀行擔任結構顧問，ICICI Securities 和 Deutsche Bank AG 擔任商業銀行家，參與 BidCo 對 Ambuja Cements 和 ACC 的公開發售。
Cyril Amarchand Mangaldas 和 Latham and Watkins LLP 擔任 BidCo 的併購顧問。Cyril Amarchand Mangaldas 和 Latham and Watkins LLP 還擔任 BidCo 的法律顧問，Allen & Overy LLP 和 Talwar Thakore and Associates 作為貸方的法律顧問。
關於 Adani Portfolio
總部位於印度阿默達巴德的 Adani Group 是印度最大、增長最快的多元化企業組合，業務遍及物流（海港、機場、物流、航運和鐵路）、資源、發電和分配、再生能源、天然氣和基礎設施，農業（大宗商品、食用油，食品產品、冷藏食物和穀物乾糧）、房地產、公共交通基礎設施、消費金融與國防及航天以及其他行業。Adani 的成功和領導地位歸功於其「Nation Building」（國家建設）和「Growth with Goodness」（有善增長）的核心理念，這是可持續增長的指導原則。集團致力於透過基於可持續發展、多元化和共享價值觀的 CSR 計劃保護環境和改善社區。
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