【香港，2025年6月16日】 — 德勤發佈最新《家族辦公室洞察系列 — 家族辦公室的數字化轉型》報告指出，全球家族辦公室正加速數字化進程，以應對市場與財富管理需求的變化。調查發現，43%家族辦公室正制定或實施技術戰略，聚焦於風險控制與資訊安全。
儘管平均管理資產達20億美元，但受限於人手與系統架構，家族辦公室在營運技術上的投資明顯不足。報告揭示，近七成家族辦公室表示其在數碼系統上的投入有限，嚴重影響其規模化與效率。
報告亦發現，55%的家族辦公室已運用數據分析支援決策，12%使用人工智能實現自動化與投資組合優化。雲端儲存（87%）、虛擬會議工具（82%）及移動應用（71%）為主流技術選項。
德勤中國管理諮詢香港主管合夥人黃文標指出：「若能善用數碼工具整合各部門，提升營運效率與數據透明度，將為家族辦公室提供決策優勢與增強風險管控能力。」
報告同時強調，安全性為技術應用首要考量。65%受訪者表示透過技術加強風險控制；然而，成本與服務供應商選擇仍是導入障礙，不少家族辦公室正尋找能配合其專屬需求的財務與報告系統。
家族辦公室的轉型成功與否，將取決於是否能夠明確界定需求、整合技術供應商，並預留充足資源推進部署流程。德勤認為，未來家族辦公室若能透過技術重新構想財富管理與客戶互動模式，將在數字時代中脫穎而出。
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