紫金礦業擬發行本金額20億美元可換股債券，與經辦人訂立認購協議。債券2029年到期，年息率1厘。初始轉換價每股H股19.84港元，較昨日收市價溢價約21.57%。假設按初始轉換價悉數轉換，將可轉換為逾7.87億股，相當於經擴大已發行H股數目約12.07%及已發行股份數目約2.9%。扣除經辦人佣金及其他估計開支後，預計集資淨額約19.79億美元，用於集團離岸債務的再融資。
另外，紫金計劃以配售價每股15.5港元配售2.519億股股份，相當於擴大後已發行H股數目約4.21%及已發行股份數目約0.95%。配售價較上日收市價折讓約5.02%。預期配售所得款項淨額約38.71億元，用於海外市場的業務營運及發展。
公司認為，發行債券提供擴大及多元化公司股東基礎的潛在機會，改善流動資金狀況，並降低融資成本。配售將有利公司利用資本市場的融資功能、改善公司資本架構、實施策略儲備基金，以及降低資產負債比率。
