滙控發行兩筆永久後償或有可轉換證券，合共集資25億美元，用於一般公司事務，以及維持或進一步加強資本基礎，預料集資淨額24.75億美元。
兩筆債券發行規模各佔一半，票面息率分別為6.75厘及7厘，每半年派息一次。初步轉換價為每股轉換股份3.6061美元，若轉換價無調整，於自動轉換發生後相關證券最多可發行逾6.93億股普通股，相當於經擴大已發行股本約3.88%。
集團預期，相關證券將於發行日後30日內，可於Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場買賣。
滙控去年曾經兩度發行永久後償或有可轉換證券，分別集資8億新加坡元及20億美元。
編輯：宋家樑
