新世界發展本月初提出發行本金金額不多於19億美元的新的永續證券及票據，置換部分舊債。最新公告顯示，有關交換要約已於美國時間昨日截止，預料將令集團能夠即時降低負債比率，債務減少合共約10.5億美元。
公告指，於本周四進行提前交割後，未償還永續證券本金金額將淨減少10.2億美元，未償還優先票據本金金額亦將淨減少2990萬美元。
新世界指出，今次去槓桿化措施將有助優化債務期限結構，提升資產負債表的靈活性及流動性，鞏固整體財務實力。
公告顯示，5筆本金總額合共47億美元的有擔保優先永續資本證券，有20.9億美元本金額持有人提交了交換指示；另有6筆本金總額共29.5億美元的有擔保票據，則有1.37億美元本金額持有人提交了交換指示。
