周大福創建公布，計劃向機構投資者發行可換股債券，已委任聯席賬簿管理人以協調定價。
集資淨額將用作同步購回今年到期的7.8億港元可換股債券，到期的債券年利率為4厘，其餘資金用作一般企業用途。
截至今日，計及轉換現有可換股債券時發行的新股份，周大福創建的公眾持股量約24.18%。
公司指，今次發行可換股債券，可讓公司恢復至上市規則規定的公眾持股量，亦可以較低的融資成本提供額外資金，用作同步購回今年到期債券的資金，不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響；若債券轉換為新股份，亦有助增強資本基礎，有利長期發展。
