Tag: IPO

畢馬威中國指信息科技盡職調查助提振赴港上市信心

畢馬威中國指信息科技盡職調查助提振赴港上市信心

畢馬威中國指出,受到新冠疫情持續肆虐及地緣政治和經濟不確定因素的影響,在今年首季度,香港市場募集資金同比下跌,雖然如此,在中企赴美上市面臨各種不確定性及香港市場增設SPAC上市機制的情況下,未來必將吸引更多內地或其他地區的科技創新以及新經濟型企業赴港上市,不僅有助恢復香港資本市場發展,也將繼續鞏固香港全球首選集資中心地位。 畢馬威中國認為在香港市場放寬上市要求把握更多市場機遇的同時,對香港交易所在保障投資者權益與維持市場質量之間的平衡提出了更高要求。全面的盡職調查不僅能讓企業更好地瞭解自身實力和潛在的風險,還能讓公眾和潛在投資者對公司的管控有效性和業務可持續性更具信心。 畢馬威認為隨著大量TMT(信息技術、媒體及電信)企業赴港上市以及中概股回歸,信息科技盡職調查已經成為很多保薦機構最為依賴的專業盡職調查方式之一,甚至是赴港上市盡職調查工作的必要組成部分,而信息科技盡職調查可以輔助保薦人和企業進行數據驗真調查,保障基礎數據的可靠性。只有利用信息科技盡職調查穿透分析企業交易流水數據及管理決策依據數據,才能真正掌握企業運營和管理的實際情況 畢馬威相信對於企業財務狀況,企業以及保薦人通常會委托核數師根據香港核數準則完成財務報表的審計工作;對於企業業務表現狀況,例如活躍用戶指標(DAU/MAU/AAU)、留存率(Retention)及各用戶平均收入(ARPU)也需要專業團隊利用信息技術手段開展盡職調查,以輔助保薦人調查業務關鍵指標準確性以及業績表現的真實性,掃除業務舞弊風險。

印尼最大科技公司GoTo IPO集資11億美元 李澤楷持股總值9億美元

印尼最大科技公司GoTo IPO集資11億美元 李澤楷持股總值9億美元

據彭博報道,印尼最大科技公司GoTo首次公開招股籌11億美元,為今年全球第四大集資額的新股,市值約280億美元,規模為當地第四大。據報電訊盈科老細李澤楷的持股總值9億美元,而李澤楷及GoTo代表則未有作出評論。 GoTo由印尼兩大初創公司召車和外賣平台Gojek及電商平台Tokopedia去年合併而成。

首家碳中和為主題SPAC向港交所遞表上市 萬科王石、亞投資本聯合發起

首家碳中和為主題SPAC向港交所遞表上市 萬科王石、亞投資本聯合發起

由萬科創始人王石和亞投資本聯合發起的特殊目的收購公司——Destone Acquisition Corp.(深石收購企業有限公司)於4月8日正式向港交所遞交A-1文件,摩根士丹利擔任獨家保薦人。 公司為港交所披露的第12家SPAC,同時也是第一家以碳中和為主題的SPAC,計劃將重點放在已準備好把握脫碳經濟增長趨勢的綠色科技以及環保消費品與服務領域中的標的公司。

畢馬威指2022年首季新股市場表現放緩 香港五甲不入集資額僅去年一成

畢馬威指2022年首季新股市場表現放緩 香港五甲不入集資額僅去年一成

受環球地緣政治局勢影響,加上供應鏈持續出現瓶頸以及加息等因素為全球經濟增添不確定性,今年年初香港IPO市場氣氛趨向淡靜。 雖然本地Omicron 疫情持續影響了香港新股市場及其他集資活動,但來自不同板塊的公司仍為香港市場帶來充裕的上市申請量,預期IPO市場在未來數月將好轉。上海證券交易所於2022年首季錄得 A 股市場 近10 年以募集金額計最大規模的IPO,集資總額年初迄今達 173 億美元,排名為全球證券交易所之首。 畢馬威中國發表的《中國內地和香港IPO市場﹕2022年第一季度回顧》的分析顯示,2022 年首季迄今全球募集資金總額為 522 億美元,較 2021 年首季回落 54%,但以過去5年計仍處於高水平。 畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示﹕「全球市場氣氛持續受到環球經濟及地緣政治的不確定性以及貨幣政策發展正常化影響。儘管如此,企業對業務發展的資金需求仍然不斷增加,構成充裕的上市申請量,有助穩定主要新股市場的發展勢頭。加上在科技、生物科技公司以及創新及可持續發展企業增長的帶動下,隨著種種不確定因素逐漸釋除,我們對全球集資活動持樂觀的態度。」 今年第一季度A 股市場表現相對理想。儘管與去年同期相比,市場集資宗數有所減少,但募資總額達到人民幣1,814億元,較去年第一季度增長138%,創第一季度歷史新高。這歸因於一家大型流動網絡營運商上市,該項目募集金額達人民幣560億元,佔2022年首季度A股市場募資總額的31%。 受惠於「十四五」規劃下政府的持續支持,畢馬威中國預期醫療保健及生命科學和高端製造業將持續增長,並繼續成為 ...

新冠疫苗研發企業瑞科生物超額認購9.7倍

新冠疫苗研發企業瑞科生物超額認購9.7倍

創新型疫苗公司瑞科生物(02179)公布招股結果。該公司的香港公開發售部分,合共錄得7853人認購,超額認購9.65倍。每股發售價24.8元,一手中籤率只得9.28%,投資者需認購12手(6000股)始穩獲一手。 瑞科生物今次集資所得款項約47.3%用於HPV疫苗管線的研發、生產及商業化;17.7%用作新冠肺炎候選疫苗研發;餘下資金用於加強研發能力、提高運營效率和其他一般企業用途等。

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