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畢馬威:亞洲風險投資交易達2,206宗 涉資245億美元

畢馬威:亞洲風險投資交易達2,206宗 涉資245億美元

畢馬威私人和家族企業諮詢服務發表最新一期的《風投脈搏》報告指出,全球於2022年第二季度共達成了8,420宗風險投資交易,總金額達1,202億美元。 能源仍然是亞洲區最熱門的投資領域之一,部份企業甚至在早期就開展各輪大型融資。在2022年第二季度,中國企業高景太陽能透過A輪融資成功集資2.51億美元。近數季度資料顯示能源企業在早期就開展大型融資項目,這或反映能源初創企業較其他行業資本密集。 該報告指出,亞洲市場第二季度投資金額回落至245億美元,涉及2,206宗風險投資交易,市況仍然疲弱。在2022年第2季度,中國的風險投資繼續從以美元為基礎的風投基金向以人民幣為基礎的風投基金傾斜,中國本地的風險投資基金在支持中國初創企業快速發展發揮了更加重要的作用。 畢馬威中國客戶諮詢與創新事務合夥人査瑋亮(Egidio Zarrella)表示:「整體而言,中國的風險投資於今年上半年大幅放緩。然而,市場於機械人、半導體及ESG等領域的投資仍見強勁 —— 這些都是中央政府最新的五年計劃中的核心領域。」 展望未來,鑑於新冠病毒疫情持續,加上地緣政治和宏觀經濟環境的不明朗因素,預計2022年第三季度的中國風險投資市場仍然會相對疲弱,集資活動也將持續淡靜。 然而,隨投資者及企業欲善用估值較低及融資環境緊縮這些優勢,捉緊實現無機增長及獲得市場份額的機會,整個亞洲地區的併購活動有望在2022年第三季度得到提振。觀乎中國市場,預計能源、半導體及ESG行業對投資者仍具吸引力。 畢馬威中國科技、媒體及電信業審計主管合夥人盧鶤鵬指出:「投資者對人工智能及電動汽車等領域興趣甚為濃厚,這些都是中國政府不斷致力推動的領域。在未來一段時間內,ESG可能仍是熱門的投資領域。在最近數個季度,我們看到多家大型風險投資公司都設立了專門用來進行ESG相關投資的基金。」 在香港,即使整體融資環境仍然充滿挑戰,但預期風險投資在未來數月會不斷增加,而醫療科技、保險科技和綠色科技行業將會受惠。推動香港發展成為可持續金融樞紐仍然是2022 年第二季度的重點項目,而香港金融管理局繼續致力通過與本地和國際銀行合作,推動綠色金融計劃發展。 畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀總結說:「儘管香港風險投資市場面對挑戰,但政府在新冠病毒疫情的衝擊下繼續積極支持經濟發展,我們對長遠前景仍然保持樂觀。此外,我們的金融體系擁有穩健的根基,而且證券及期貨事務監察委員會和其他政府部門亦致力承諾將香港發展為可持續金融樞紐。」

畢馬威:中國主導2022年首季亞太區巨額風投交易

畢馬威:中國主導2022年首季亞太區巨額風投交易

畢馬威最新的2022年首季度《風投脈搏》報告,亞洲市場於本年第一季度達成了多宗超過1億美元的巨額風險投資交易,可見亞洲風投市場於季內仍穩健向好。該報告指出,不少亞洲地區吸引了多輪逾5億美元的融資交易,反映了亞洲市場整體的增長潛力。 在本年第一季度,亞洲區達成了2,712宗風險投資交易,總金額達326億美元,較2021年同期下跌21.8%,跌幅歸咎於持續的全球地緣政治不確定性、變種病毒Omicron的爆發、市場波幅加劇,以及中國的持續監管變化。雖然交易的累計總額回落,但多個行業均成功吸引到新資金投資,包括教育科技、食品送遞、健康科技和企業對企業(B2B)服務。此外,區內於首季實現了一個較為健康的風投退出比率、退出金額近800億美元,為今年帶來一個強勁的勢頭。 中國企業在本年首季度主導了亞太區的風投市場,在十大風投交易中佔其中五宗。涉及中國企業的巨額交易包括總部位於宿遷的京東智能產業發展8億美元的B輪融資以及總部位於重慶的長安新能源汽車科技7.84億美元B輪融資。 畢馬威中國客戶諮詢與創新合夥人査瑋亮(Egidio Zarrella)表示:「中國不斷表達對建立一個科技生態系統的長期承諾—尤其是在那些對整體經濟增長具重大策略性意義的領域。風投企業越發響應這些戰略倡議,為建立從電動汽車到半導體生產等各類產品的本地化供應鏈投入額外資金。」 畢馬威中國科技、媒體及電信業審計主管合夥人盧鶤鵬指出,在過去一個季度,電動汽車公司及科技企在中國市場吸引了巨額資金—無論是源於企業還是傳統風投公司。這些領域符合中央政府發展的重心,有效刺激經濟和促進就業,很有機會繼續吸引市場關注和投資。」 中國在首季主導巨額風投交易的同時,風投活動亦受到變種病毒Omicron爆發以及農曆新年期間的季節性放緩影響。畢馬威展望2022年餘下時間與未來,相信中國以至亞太區其他國家近期因疫情導致回落的風投市場活躍度將全面復甦。同時,隨著各國將投入越來越多資金把供應鏈轉移國內,將有更多重大的市場機會湧現。 畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀指出,變種病毒Omicron的爆發以及相關防疫措施持續影響香港與中國大陸市場。雖然市場交易熱情仍然高漲,尤其是在國家重點發展的科技領域,但市場估值可能暫時受影響,直至疫情顯露好轉跡象。

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