渣打集團計劃本月14日發行總值10億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券，集資所得淨額將用於一般業務目的，並進一步強化集團監管資本基礎。
有關證券發行價100%，初步固定利率7厘，由本月14日至2036年5月14日止。若普通股權一級資本比率於任何時候低於7%，將發生轉換觸發事件，假設按每股最初轉換價20.76美元計算及悉數轉換，將轉換為約4817萬股，相當於經擴大已發行普通股股本約2.066%。
渣打將申請證券納入倫敦證券交易所國際證券市場進行買賣，並向聯交所申請批准任何轉換證券後發行的普通股上市及買賣。
