內地與香港金融管理部門發布跨境理財通優化實施細則，當中包括將業務試點範圍擴大至證券公司亦可參與；並擴大產品範圍到低至中風險及非複雜的基金。

證監會中介機構部臨時主管蔡鍾輝表示，若果證券經紀行有意申請參與跨境理財通業務，必須在內地尋找經紀行合作伙伴，並提交發展計劃，包括銷售的產品訊息，以及證明有參與能力。

蔡鍾輝指，沒有預計有幾多券商符合參與資格，但相信參與機構會有相當的資源，因為入場門檻有參考到內地對券商及銀行的資本要求，不過由於參與機構尋找合作夥伴需時，預計申請過程需時幾個月。

證監會又表示，屬於非複雜基金的產品約有700隻，約90隻大中華基金產品毋須符合評為「R1」至「R4」風險級別的要求。