智譜配股及發債集資合共約393億元

公告顯示，智譜配售最多2196.5萬股新H股，相當於經擴大後已發行股份約4.5%，每股配售價714元，較上星期五收市價折讓9.96%，預料集資淨額156.64億元。

至於同步發行的2027年到期的美元結算零息可換股債券，本金總額201.4億元人民幣，初始換股價每股892.5港元，較上星期五收市價溢價約12.55%。若悉數轉換，可轉換為逾2636股換股股份，相當於經擴大後已發行股份約5.36%。集資淨額預期約30.11億美元，相當於236.1億港元。

智譜認為，目前市場上優質算力資源的供應及交付條件較有利，算力資源從簽約到部署上線需要一定周期，現階段完成融資安排，有助令新增算力部署節奏與公司擴張計劃相銜接。綜合考慮目前現金狀況、模型迭代及算力投入持續前置的趨勢，因此透過配股及發債引入額外資金，用於模型研發及算力建設等。

公告又提到，今年初首次公開發售所得款項已悉數動用，而7月首次配售所得淨額逾313.7億元，已動用約34.92%。