順豐控股今日起招股,計劃發行1.7億股H股,香港公開發售佔9.5%,餘下為國際配售。每股招股價範圍介乎32.3元至36.3元,每手200股入場費逾7333元。
上市集資最多61.71億元,以招股價範圍中位數計,扣除上市相關開支後,集資淨額約56.61億元,當中45%用於加強國際及跨境物流能力,35%用於提升及優化中國物流網絡及服務,餘下用於研發及營運資金等。
順豐引入多名基石投資者,包括信置全資擁有的惠漢、小米子公司、中國太保、Oaktree等,以約15.92億元,認購股數約4385萬股,以招股價上限、未行使超額配股權計,相當於佔全球公開發售股份的約25.79%。
順豐表示,派息率由2017至2022年的20%,增至去年的35%,今年上半年派息率約40%,另派特別股息;目標未來5年內穩步提高派息率,派息將取決於盈利能力、經營發展計劃、外部融資環境等因素。
股份本周五截止認購,預計下周三掛牌,上市編號6936。