長和發公告指,向貝萊德、美國投資管理公司Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Limited合組的BlackRock-TiL財團,就出售和記港口持有的巴拿馬港口90%權益,達成原則性協議;有關港口為巴拿馬巴爾博亞及克里斯托瓦爾港口。
雙方亦就和記港口擁有及經營的部分港口的交易初步基本條款,達成原則性協議,獨家磋商為期145日。交易涉及出售Hutchison Port Holdings S.a r.l. (HPHS)及Hutchison Port Group Holdings Limited (HPGHL)全部股份,兩家公司合共持有和記港口80%實際權益。而和記港口在23個國家43個港口,擁有、營運及發展199個泊位。
出售資產亦包括和記港口的管理資源、營運業務、貨櫃碼頭系統、資訊科技及其他系統等,但不包括任何和記港口信託股權,亦即不包括在中國內地、香港的港口。
根據初步基本條款,按照出售資產的100%企業價值227.65億美元,以及假設淨債務50億美元計算,出售資產權益價值將為177.65億美元,以及銷售股份權益價值將為142.12億美元。
集團預計,經調整少數股東權益、和記港口償還長和若干股東貸款後,預料交易將為集團帶來逾190億美元現金所得款項。若買家在盡職審查過程發現重大事項,雙方將就交易進行合理調整,包括購買價。