滙豐香港區行政總裁林慧虹出席一個論壇時表示，跨境理財通開通3年來，集團已為零售投資者提供400種產品；而去年集團的保險銷售當中，有40%並非香港客戶，大部分涉及跨境銷售，反映內地富裕或中產客戶帶來的機遇。

林慧虹又說，內地有70%外國直接投資(FDI)透過香港進行，亦有不少企業利用香港設立財資中心，相信集團可以服務當中的交易活動。

瑞銀香港財富管理亞洲區主席、香港區主管及行政總裁盧彩雲出席同一場合則指，目前有三分一的資產管理規模位處大灣區，相信未來會持續增長，認為在財富規劃和傳承等方面會帶來不少機遇。

她又提到，面對反洗錢及「認識你的客戶」(KYC)等大量合規要求，業界正與監管機構商討，能否透過科技實行「e-KYC」，以及進行風險監察。