收購料有效提升每基金單位分派，13億元人民幣總代價將以新貸款支付

香港2022年6月14日 /美通社/ – 招商局商業房地產投資信託基金（「招商局商業房託基金」或「招商房託」，香港聯交所股份代號：1503），今天正式宣佈擬向其發起人招商局蛇口工業區控股股份有限公司（「招商蛇口」；深交所股票代碼: 001979）收購其座落在北京市朝陽區核心CBD的地標物業招商局航華科貿中心51%權益，涉及綜合物業發展項目面積4.8萬平方米，包括核心地標招商局大廈。

招商局航華科貿中心位於北京市朝陽區東三環與建國路交界的黃金十字路口，在北京CBD天際線中展示招商局的巨型品牌標誌，是國貿CBD中央商務區的地標式綜合物業。本次交易擬收購的單位包括其綜合體內的招商局大廈、招商銀行大廈、友邦保險NPA中心、中國惠普大廈四座甲級寫字樓，以及兩座附屬商业樓宇和一座連接裙樓。

此次協定收購金額約為人民幣13.41 億元，以新融資所提取的現金償付代價，交易完成後招商房托的備考2021年每基金單位分派將可提升5.6%至人民幣0.1596元，備考經調整負債對資產總額比率預計將由29.2%增加至33.1%，仍低於房託基金守則容許的上限50%。招商房託於今天發出通函，已上載至香港聯交所網站及招商房託網站，並在隨後寄發予基金單位持有人。

招商局商業房託基金主席及非執行董事黃均隆先生表示:「本次資產注入充分體現了發起人招商蛇口的大力支持，為招商房托積極提供投資北京核心寫字樓的罕有併購機遇。北京作為眾多國有企業和跨國公司的總部所在地，國貿CBD等傳統核心區域的寫字樓需求殷切，地標物業的併購機會更為難得，一直是招商房托擴大整體的資產管理規模、使整體資產組合更多元化的核心投資方向。招商局航華科貿中心目前租金收入穩定，可為招商房托帶來額外的穩定收入來源，我們期望交易能更盡快推進和落實，切實提升基金持有人的收益。」

招商局航華科貿中心毗鄰北京地鐵國貿站，交通便利，配套充足，鄰近銀泰中心、國貿商城等代表性購物中心，總建築面積32萬平方米。現時，金融及專業服務業為其主要租戶，租金貢獻佔比超過九成，包括招商銀行及友邦保險等著名企業。考慮到物業已於2021年底完成辦公環境、硬體設施的全面升級改造，而未來北京甲級寫字樓的新供應量預期將持續處於低位，隨著疫情後的經濟復甦，以及寫字樓租務市場將進入新一輪租賃週期，物業的租金和出租率有望迅速回復至疫情前的水平，整體租金收入提升潛力巨大。另外，北京證券交易所開市以來，市場運行整體平穩，企業上市熱情高漲，未來也將長期推動區內金融機構及中小企業對優質寫字樓空間的需求。

管理人招商局置地資管有限公司擬透過新銀行融資所得的款項支付收購代價。目前，招商房托已獲得銀行的承諾書和再融資條款清單表，以降低再融資風險。基於新貸款融資，招商房托的備考2021年每基金單位分派將從人民幣0.1511元上升至人民幣0.1596元，升幅為5.6%，體現了交易將為基金單位元持有人創造更好的回報。同時，招商房托基金的資產管理規模將增加40.0%，總資產將超過人民幣100 億元，其中位於深圳的物業佔比將降至71.4%，有效實現地域多元化。

招商房托將召開基金單位持有人特別大會審議相關決議案。根據公司通函，基金單位持有人特別大會將於2022年6月30日上午11時於中環干諾道中5號香港文華東方酒店的康樂閣舉行。

 

關於招商局商業房託基金

招商局商業房託基金為一個以單位信託基金形式組成的香港集體投資計劃，且已根據證券及期貨條例第104條獲認可。招商局商業房託基金為主要以擁有及投資中國（包括香港及澳門，但不包括招商置地城市）的優質創收商業物業為目的而成立的房地產投資信託基金。其將首先專注於：(i)粵港澳大灣區（不包括兩個招商置地城市，即佛山及廣州），包含最初五處物業所在地；及(ii)北京及上海。招商局商業房託基金由房託管理人管理，其主要投資目標為向基金單位持有人提供穩定分派、造就長期可持續分派增長及提升招商局商業房託基金物業價值。

如欲了解更多招商房託資訊，請瀏覽企業網站 http://www.cmcreit.com/。