平保公布，計劃向專業投資者發行可轉換債券，本金總額為35億美元，折合約273億港元，息率0.875厘，2029年到期。初始轉換價為每股H股43.71元，較上日收市價溢價逾21%。
假設悉數轉換並不再增發股份，債券將可轉換為約6.25億股轉換股份，相當於經擴大後已發行H股數目的7.74%，及已發行股本的3.32%。轉換股份將繳足，並在各方面與已發行H股享有同等地位。
公司表示，計劃將所得款項淨額約34.5億美元，用於滿足集團未來以金融為核心的業務發展需求，補充集團資本需求；支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求；同時用作一般公司用途。
董事會認為，債券發行有助於優化集團資本結構，以及豐富集團融資渠道，並為集團的持續業務發展提供支持。
